需求梳理阶段
- 现有流程或工作方式的说明
- 希望解决的问题与期望目标
- 对接人与确认人名单
交付过程：四个阶段如何一步步推进
合作启动之后，服务不是一次性交付，而是分成梳理、方案、推进、确认四个阶段。每个阶段都写清服务侧做什么、客户侧要配合什么、需要交哪些资料、阶段结束时拿到什么，方便你在洽谈前把节奏和准备工作了解清楚。
分阶段推进时间轴
四个阶段按顺序推进，上一阶段的产出是下一阶段的输入。阶段之间可以并行准备资料，但不跳阶段执行。
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01
需求梳理阶段
把当前状况、期望目标和已有条件讲清楚，形成一份双方都认可的需求说明，作为后续方案的基础。
- 服务侧动作
- 逐条询问现状与期望，帮你区分哪些是必须解决的、哪些是可以后置的，并把口头描述整理成书面需求条目。
- 客户侧动作
- 指定一名对接人统一答复，尽量用现有材料说明情况，避免同一问题由多人口径不一致。
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02
方案整理阶段
根据需求说明，把服务范围、交付方式、配合要求和时间安排整理成一份可对照的方案，明确哪些在范围内、哪些不在。
- 服务侧动作
- 输出服务范围清单与推进安排，标注需要客户侧配合的节点，并把不包含的范围单独列出，避免后续理解偏差。
- 客户侧动作
- 对照方案确认范围与配合能力，对不认可或不具备条件的部分及时提出，双方就调整点达成一致。
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03
推进执行阶段
按方案约定的顺序推进具体工作，过程中保持沟通节奏，遇到偏差及时同步，不把问题积压到阶段末尾。
- 服务侧动作
- 按节点推进服务事项，记录过程中的变更与待确认项，定期向对接人同步进展和下一步需要配合的内容。
- 客户侧动作
- 按约定时间提供资料与反馈，对需要决策的事项及时给出结论，避免因等待确认而影响整体节奏。
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04
交付确认阶段
对照方案逐项核对完成情况，确认交付内容与约定的服务范围一致，并把遗留事项和后续建议一并说明。
- 服务侧动作
- 整理交付清单，逐项说明完成情况与依据，列出未完成或需另行处理的事项，给出后续可选的推进方向。
- 客户侧动作
- 对照方案验收交付内容，确认无误后完成阶段确认，对仍有疑问的条目提出并在确认前解决。
每阶段资料准备清单
资料按阶段准备即可，不必在启动前一次性备齐。下表列出每个阶段常见的资料类别，具体条目会在需求梳理阶段与对接人逐项确认。
方案整理阶段
- 可提供的资料范围说明
- 内部可投入的配合资源
- 对时间安排的基本要求
推进执行阶段
- 阶段所需的业务材料
- 决策事项的反馈结论
- 变更或补充说明的记录
交付确认阶段
- 验收所需的对照依据
- 确认人对交付内容的意见
- 遗留事项的处理意向
阶段产出与确认要点
每个阶段结束时都会形成一份可对照的产出，确认方式以书面记录为主，避免口头结论在后续被重新理解。
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需求说明
产出：一份整理后的需求条目清单，区分必须解决与可后置的内容。
确认方式：由客户侧对接人逐条确认，双方就条目内容达成一致后进入下一阶段。
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服务方案
产出：服务范围清单、推进安排与配合要求说明，并单独列出不包含的范围。
确认方式：客户侧对照方案确认范围与配合能力，对调整点达成一致后进入推进阶段。
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推进记录
产出：阶段性进展记录，包含已完成事项、待确认项与下一步安排。
确认方式：按约定节奏同步，客户侧对待确认项给出反馈结论，记录随之更新。
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交付清单
产出：逐项列出的交付内容与完成情况说明，并附遗留事项与后续建议。
确认方式：客户侧对照方案验收，确认无误后完成阶段确认，遗留事项单独记录处理意向。